Scène pendant les 10 ans de Timéon : Galavar étant absent « pour le travail », Timéon va rejoindre Todd dans les quartiers mal famés de la ville pour s’introduire discrètement dans le quartier noble assiégé. Galavar le voit passer alors qu’il organisait des combats de chiens et le suit. Timéon rencontre Don Versaccio, que Galavar reconnait, et lui raconte ses aventures dans les prairies. Il en profite pour changer de tenue en piochant dans la garde-robe fournie du vieil homme. Galavar et Timéon se disputent au sujet de l’argent de poche du jeune quatrelin. Timéon entre dans la grande tente communale et aperçoit les femmes de la tribus attablées avec la caravane, et repère celle qui semble être la chef. Il serre ses anciens compagnons dans ses bras. Trois hommes lui emboîtent le pas, dont un homme champignon avec un tatouage en forme de larme sous l’oeil. L’équipée reconnaît Todd, qui a grandi et pris encore plus de muscles depuis leur dernière rencontre. Enrike et Timéon échangent au sujet de Galavar, dont Timéon n’a aucune nouvelle puisqu’il ne l’a pas vu à la Cité Violette. Il lui a seulement laissé un mot.

Violette a dit à Timéon qu’Or Piment était parti et n’est pas revenu, ça l’ennuie de ne pas pouvoir aller au Cratère aux Tessons.

Enrike demande à la chef comment la sororité fonctionne pour leurs besoins primaires, car Erutan est très intéressé. Les femmes qui souhaitent se faire ensemencer se rendent au cratère Valkyrie, loin au nord. Il semble qu’il n’y ait pas d’hommes, et que la tribu ne pratique pas le sexe récréatif.

Enrike souhaite poursuivre vers le nord pour rejoindre les hommes chiens que le groupe a croisé. Entre autres, c’est aussi pour retrouver l’aile mécanique volante qui s’est écrasée quelque part dans cette direction. Mais avant tout, il faut parler avec la reine Perle le lendemain matin.

Le lendemain matin, la troupe entend des auto-golems des neiges rentrer au camp. La reine Perle est une grande femme à l’aspect mécanique, accompagnée de robots et d’une jeune femme. Pour ouvrir l’usine de réacteurs, il faut une machine qui est tombée du ciel et qui sert de clé. Erutan demande si c’est lié à l’aile mécanique volante, mais ce n’est pas le cas. La jeune femme serait redevable à la caravane si elle retrouve la clé, qui est tombée comme un météore et se trouve donc dans un cratère. Mais, il y a beaucoup de cratères. La reine Perle n’est pas en commerce avec les Satrapes, et pas vraiment avec les nomades non plus. Si la clé n’est pas retrouvée, elle pourrait devenir une machine sauvage. Elle a des liens cordiaux avec Ada, mais la situation la stresse beaucoup. La zone de la reine Perle couvre les steppes des nomades pistaches et la Toundra Zinzoline.

La chef de la sororité a trouvé la porte permettant d’accéder à la clé. En sortant de la tente, des femmes crient et pointent vers Velena. Svanhild s’avance vers elle. Elle accuse les nomades d’avoir tué la patrouille d’amazones. Le groupe argue que les traces de griffes ne peuvent pas provenir de nomades. Velena propose une expédition commune vers la montagne pour trouver la source du froid anormal, qui pose un problème aux deux tribus. Timéon demande un bikini géant pour se couvrir du froid mais n’obtient que des peaux de renne.

La caravane grimpe à l’arrière des auto-golems pilotés par les adoratrices du soleil, et s’élance vers le lieu du massacre des patrouilles. Après avoir croisé un prunier intact sans neige autour, puis une ruine de point qui fit frémir le bâton de Null, le groupe arrive au lieu du massacre. Lorsque Velena mentionne que la bête a été vaincu, Swanhilde demande ce qu’ils en ont fait. Enrike est très honnête et dit « oh bah on l’a ramenée chez vous, c’est la jeune femme ». Suite à quoi les amazones laissent le groupe sur place et rentre dans leur camp. A ce moment, Timéon demande à Enrike s’il arriverait à contrôler la bête, et Philobates demande si Enrike a senti le sang qui macule la neige. Enrike s’empresse de le faire, et sa transformation commence sous l’effet du liquide rouge. Il s’attaque à Philo qui prend un sale coup, et Timéon tente de l’aider pendant que le reste du groupe fuit, avec Erutan qui tente de tirer à l’arc en courant. Son premier tir rate et se plante dans un cadavre mais le deuxième réussi. Enrike parvient ensuite à retrouver son calme grâce à ses connaissances de yoga, et il reprend son apparence, une flèche toujours plantée entre ses côtes.

Laissés à eux-mêmes, les compagnons décident de retourner au clan du Dekopon pour au moins prévenir le clan que la patrouille a été retrouvée. Alors qu’ils commencent à partir, une meute de trois léopards des neiges commence à s’intéresser de près aux cadavres. Le groupe se retourne et commence à attaquer les félins. Todd prend un sale coup puis sort deux machettes et commence à taillader un léopard. Les hommes de mains de Todd prennent également part au combat. Enrike se transforme en loup-garou et attaque Palo, un des deux hommes de main. Il le découpe en deux, des morceaux de cage thoracique traverse l’espace aérien et une pluie de sang s’abat sur le champ de bataille. Hester et Erutan prennent les paris, rejoints par Velena qui ne poursuit pas son attaque à la suite de l’arrivée du loup-garou. Ce dernier semble se calmer un instant après avoir pris un coup qui semblait mortel. Après que le deuxième sbire soit décédé, Todd découpe un léopard et les deux autres s’enfuient. Erutan retente de leur tirer dessus mais échoue. Le groupe cherche ensuite que faire.

En se dirigeant vers le clan du Dekopon, suivis par les hurlements de loups, les aventuriers voient des lumières qui se dirigent vers eux. Il s’agit d’une patrouille du Dekopon venue récupérer les corps suite au rapport d’un de leur éclaireur. La troupe décide de ramener Enrike au camp pour trouver un moyen de sceller le démon grâce aux connaissances du clan.

Les exorcistes du clan pratique un rituel toute la nuit pour extraire le démon du corps d'Enrike. L’elfe est enfermée dans un fétiche fait de poils de renne et de paille, dans une cage. Le fétiche semble doué de parole et se nomme Pulchérie. D'après elle, c'est à cause de Velena qui a mal prononcé une partie des incantations qu'elle se retrouve ainsi. Si le démon et Enrike sont suffisamment éloignés, Enrike meurt et le démon est libéré. En revanche, si c’est le démon qui s’éloigne, il finit par perdre connaissance avant d'atteindre la distance fatale. Pulchérie souhaite se rendre dans les montagnes de la lune près des Falaises de Lavande. Le groupe se dirige vers le nord ce qui n’est pas sa direction, et Velena propose qu’elle aide le groupe à résoudre le problème de froid avant d’être emmenée là-bas. Le problème vient de particules qui absorbent la chaleur. Timéon essaye de négocier du matériel d’escalade pour aller résoudre le problème de froid, qui met à mal les réserve du clan. Il parvient à obtenir ce pour quoi il est venu. Erutan teste l’air avec ses nanites pour détecter les particules, et trouve effectivement quelque chose qui absorbe la chaleur. La source semble se situer au Nord Est.

Philobates rêve de Pipa Pipa, qui lui demande d’arrêter l’envoi de peluches par ses adorateurs, il en a trop fait. Philo accepte de ne plus brûler d’effigies et Pipa Pipa est satisfaite des nouveaux adorateurs, mais Philo doit revoir sa stratégie marketing. La quête de Philo est toujours de ressusciter le dieu bleu. Une étoile rapide s’est écrasée il y a peu près de là où se trouve Philo. Un grand danger en émane, mais également un ennemi de nos ennemis (nos ennemis = les Ultras).

Timéon apprend de papy Null que près du pont en ruines, il semble y avoir une présence quatreline, peut-être un des ancêtres. Le groupe se dirige vers le nord-est pour trouver la source, accompagné du renne Bouboule. Après deux heures de marche, des hululements de font entendre. Beaucoup de rennes paissent paisiblement. Pulchérie est libérée de sa cage et suit Enrike. La caravane poursuit au NE. Le sol est labouré et des traces de griffures forment des dessins abstraits sur le sol, qui mènent à une tanière (celle des léopards ?). Deux femmes avec un visage moitié chien moitié humaine à dos de loup sauterelle semblent discuter. Celle de droite lève son bras en montrant sa paume. Leurs signes paraissent vouloir dire de ne pas aller vers le nord. Ce donc dans cette direction que la joyeuse troupe se dirige. La zone est plate, de grands motifs lumineux sont tracés et de grands arbres cristallins bleus/noirs s’élancent vers le ciel, disposés le long des motifs. Des loups à bec de corbeau semblent patrouiller autour.

Pulchérie est envoyée par Enrike pour discuter avec les loups, puis elle s’enfuit vers l’ouest pour leur échapper. Erutan tire en direction des canidés et en touche un. Les loups, au nombre de 6, se rapprochent des arbres, et reviennent dans la direction du groupe mais sont maintenant couverts d’une armure de glace. Philo tente d’envoyer une bombe et ne parvient qu’à enlever une armure, que le loup s’empresse de recréer en retournant auprès des arbres. Au vu des cercles, Pulchérie indique que les sorcières doivent être trois. Les aventuriers s’enfuient en attendant de trouver une meilleure solution.

Pulchérie détecte un esprit dans la couronne de Véléna mais ne connaît pas son type. La caravane décide de retourner voir la sororité pour trouver de l’aider et défaire les loups. Elle part en direction du Nord-Ouest, puis une flèche se plante au pied de Véléna. La reine Perle et Bestiana nous font signe de nous arrêter, car une créature se trouve plus loin devant. Ce sont des Satrapes, qui sont dans le cratère empli de restes de machine. Pulchérie par en reconnaissance. Bestiana indique qu’elle regarde ce que les Satrapes sont en train de déblayer, et si c’est ce qu’elle cherche en profiter pour le récupérer.

Pulchérie revient et annonce que deux Satrapes ont dégagé un accès vers des tunnels. Philo échange avec Bestiana, et elle souhaite trouver la machine avant le printemps car elle se réveillerait. Le froid l’arrange donc bien mais elle indique ne pas en être la source. Enrike reste avec Bestiana et Pulchérie et le groupe reprend vers le Nord-Ouest. Dans le cratère, des rails vont du Nord Est au Sud-Ouest, la partie Nord-Est est détruite par des éboulements.

En direction du Nord-Ouest, les piliers de porcelaine se font de plus en plus fréquents, toujours entremêlés de fils de tissu coloré. Les deux personnes mi-humaine mi-tête de chien avec leurs loups-sauterelles sont en train de fouiller dans les environs. Philobates les salue et elles sortent de la toile derrière laquelle elles étaient. « Bonjour ! Vous n’avez pas suivi nos conseils. ». Philobates tente une excuse lamentable qui ne fonctionne pas. Ce seraient elles à l’origine des cercles, ce qui tend le groupe. Elles se prénomment Aristrata et Mégalou et mentionnent un certain Jariksen. Elles cherchent Belphégor, le seigneur des bêtes, qui connaît la chanson.

Qu'ont à voir les sorcières avec la prophétie de la lune, de la chanson et de la chute? Le groupe parviendra-t-il à mettre fin à cet hiver éternel? Que manigance Bestiana? Pourquoi autant de choses tombent du ciel dans la Tundra Zinzoline? Et surtout, combien de soeurs du Soleil Erutan parviendra-t-il à séduire?